Asistente Ejecutiva y Asistente de Préstamo para Compañía Financiera
- Administrar agenda para Presidente de la Compañía
- Comprender el cronograma y la organización con los objetivos adecuados del cronograma del presidente y las tareas para completar
- Administrar correos electrónicos
- Proteger y aprovechar el tiempo del presidente
- Gran servicio al cliente y conciencia.
- Conectar con los clientes con una actitud positiva
- Abordar las inquietudes del cliente dentro de 1 hora. Al menos dirigirnos a ellos para saber que estamos trabajando en ello y es posible que debamos hacer un seguimiento con ellos a medida que se recopila la información.
- Salude a los clientes con una voz alegre y diríjalos en la dirección correcta
- Lo necesario requerido para dar seguimiento basado en las circunstancias
- Creación de archivos para nuevos clientes
- Comuníquese según el tipo de archivo con la lista de verificación correcta
- Reunir la documentación y armar el expediente y reunir lo que queda pendiente
- Crear extractos bancarios
- Una vez completado, dirija el archivo al procesador adecuado
- Administre archivos antiguos y destrucción de documentos
- Asegúrese de que todos los suministros estén allí
- Ver todos los invitados/clientes programados y bienvenidos en consecuencia
- Ver que la oficina esté ordenada y organizada.
- Organizar la oficina del presidente a diario.
- Desarrollar y administrar la base de datos de clientes.
- Construir una base de datos de todos nuestros clientes con contenido sobre ellos, familia y pasatiempos para futuras prospecciones
- Envíe obsequios a los clientes al finalizar sus acuerdos.
- Envíe regalos navideños a nuestros contactos más valiosos
- Banqueros, agentes, vendedores, etc.
- Desarrollar y administrar la base de datos de prestamistas
- Cree una hoja de cálculo adecuada con nuestros prestamistas, nichos, detalles, administre la entrada a medida que haya una nueva fecha disponible. Idealmente, simplemente yendo a la hoja de cálculo, el procesador debería poder restringir dónde enviar una transacción en particular.
Los Ángeles, California, EE. UU.
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